巨星科技:关于公开发行可转换公司债券募集资

2019-11-15 15:18

杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的

可行性分析报告(修订稿)

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“巨星科技”或“公司”)拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过97,260.00万元,募集资金扣除发行费用后,将全部投资于公司激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目、智能仓储物流基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金,具体如下:

单位:万元

序号   项目名称   项目总投资   拟投入募集资金  

1   激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目   20,426.00   20,426.00  

2   工具箱柜生产基地建设项目   26,776.00   26,776.00  

3   智能仓储物流基地建设项目   23,290.00   23,290.00  

4   研发中心建设项目   7,768.00   7,768.00  

5   补充流动资金   19,000.00   19,000.00  

  合计   97,260.00   97,260.00  

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金项目背景

1、信息技术的发展推动智能产品普及应用

近年来,随着云计算、大数据、物联网等信息技术的快速发展,推动全球信

息产业开始从数字化向智能化提升,各类智能软硬件产品迅速普及,掀起全球第三次信息化浪潮。众多智能设备的出现极大地改变了人们的工作和生活方式,如智能家居产品的普及运用使人们的生活和娱乐更加方便,轻松,高效,生活品质不断提升;激光测量产品的普及运用和智能化程度的提高使测绘测量工作更加快

速、精准、便捷,工作效率大幅提高。

智能家居是以家庭住宅为平台,利用网络通信、安全控制、综合布线等技术,通过各种智能终端,将家居生活有关的设施集成,并在后台设置云服务平台,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的智能控制和管理平台,实现人与物的互联互通,提升家居安全性、舒适性和便利性。以物联网、云计算等为代表的新一代信息技术推动全球智能家居产业爆发式增长,各方积极布局智能家居产业,并在智能家居领域发生众多并购活动,如互联网巨头谷歌以 32 亿美元的巨资收购智能家居公司 Next Labs、三星收购物联网公司、英特尔收购智能手表公司等。智能家居广阔的市场前景吸引了众多硬件和平台提供商的进入,产业链的完善也推动着智能家居产品应用功能的完善,智能家居产品日益普及。根据咨询公司Arizton的数据,2017年全球智能家居市场规模达到1,604.10亿美元,预计到2023年,全球智能家居市场规模将达到2,881.50亿美元,年复合增长率达到10.26%。

与传统测量方法相比,激光测量具有更好的方向性和更高的测距精度,测程远、抗干扰能力强、便利性好,因而得到广泛的应用。目前,激光测量仪器广泛应用于建筑及专业测绘、道路施工、大型设备安装及室内装潢等领域,帮助施工人员高效的完成建筑或装潢工作。激光测量仪器已逐渐取代传统测绘仪器,日益成为测绘工作不可或缺的工具。同时,激光测量仪器在房产登记、考古、电影拍摄、体育运动、监理、消防安全、航空航天、军用装备、新能源等多个领域的应用越来越广。在下游客户个性化、定制化需求的驱动下,激光测量企业通过将激光技术与智能数据、应用软件多方面技术的综合运用和集成化系统的研发,将激光测量工具延伸发展到智能化激光测量系统,激光测量工具的智能化创新和技术升级使测量更加的精准和稳定,能够安全即时地传输测量数据,推动智能激光测量产品的应用普及。

2、工具箱柜行业将受益于世界工业经济的发展

工具箱柜行业作为五金制品的一个细分领域,产品被广泛运用于制造业、加